从本次业绩会释放的信息来看，AI相关需求已在晶圆制造、半导体设备、封装测试及光芯片等多个环节的稼动率、收入占比和订单交付中有所体现。
与此同时，多家公司加快产能建设，并向2.5D封装、CPO/NPO等方向拓展，但部分相关新业务仍处于研发、验证或小批量阶段，行业内部结构性分化更加突出。
AI相关需求带来的增量，已在晶圆制造、半导体设备、封装测试等环节有所体现。
在晶圆代工环节，此次业绩说明会上投资者对晶合集成的关注主要聚焦于工艺研发、产线进展及代工价格等方面。公司董事长蔡国智表示，公司目前产能利用率维持高位，订单充足。对于后续是否再次调整晶圆代工报价，公司称，将综合市场需求、生产成本等因素考虑。
有投资者提问“半年报显示二期产线亏损幅度较大，主要是折旧、产能利用率还是产品结构因素导致？”蔡国智对此解释称，二期产线（新晶集成）2026年1-6月营业收入下降主要受产品组合影响。
根据国际半导体产业协会（SEMI）在发布《年中总半导体设备市场预测报告》中指出，预测2026年全球半导体制造设备（OEM）总销售额将创下1659亿美元的历史新高，同比增长23.2%。
作为半导体设备环节的厂商，中微公司董事长、总经理尹志尧表示，随着客户订单进入大规模交付期，公司正持续与供应链紧密配合，目前在海外最先进逻辑客户已经累计交付约800个反应台。
微导纳米（688147.SH）董事长王磊也表示，当前国内半导体产业链自主可控进程加速，高端薄膜沉积设备国产化替代需求进一步释放。公司多款ALD和CVD设备已通过重点客户验证并进入量产导入阶段，核心产品量产规模持续扩大，新产品与新技术市场渗透率稳步提升。
在封装测试环节，部分企业已经在稼动率、收入占比等指标上显现AI相关需求带来的变化。
伟测科技董事长、总经理骈文胜表示，公司7、8月的稼动率处于85%-90%，目前达到90%以上。随着国内主流算力类客户放量，算力类业务营收占比预计将持续提升。
不过，骈文胜同时提到，FT测试业务的毛利率受产品结构、测试平台类型及客户议价模式等多重因素影响，不同高端算力芯片之间的差异较大。目前公司FT业务中高端产品占比仍在动态变化中。
甬矽电子今年上半年晶圆级封测产品实现营业收入1.11亿元，同比增长30.24%，增速高于公司整体收入增速，公司表示未来晶圆级封测产品营收占比预计将进一步提高。
光芯片领域，源杰科技董事长、总经理张欣刚在业绩说明会上表示，在人工智能技术发展持续拉动半导体激光器芯片需求增长的背景下，公司领域销售额实现大幅度增长，成为公司重要的收入来源。
针对毛利率提升，源杰科技副总经理、财务总监陈振华表示，公司产品价格水平高于电信市场产品，毛利率也更高。随着产品占比上升，整体价格水平提高，加之生产的规模化效应，毛利率呈现上升趋势。
材料及零部件方面，臻宝科技（688797.SH）董事长、总经理王兵则表示，公司核心产品为消耗型零部件，订单呈现小批量、高频次、滚动下单的特征，今年上半年下游客户零部件需求旺盛，公司订单实现较快增长；存储类客户需求增速略高于逻辑芯片代工厂，收入占比持续提升。目前产品整体交付周期约4-6周，部分定制化产品交付周期约2个月。
不过本轮半导体行业复苏与以往较为明显的不同在于行业内部结构性分化更加突出。
甬矽电子董事长、总经理王顺波在此次业绩说明会上表示，人工智能、高性能计算、等领域的需求增长较快，高性能逻辑芯片和高端存储产品需求相对旺盛，AI相关配套芯片的需求也在同步提升；传统应用领域则处于相对温和的复苏阶段。
王顺波认为，本轮行业增长并非所有产品和应用同步上升，而是呈现AI及高性能计算需求率先带动，并逐步向端侧AI和其他应用领域扩展的态势。
在部分环节需求增长的同时，多家企业正在推进产能建设。
在此次业绩说明会上，半导体设备厂商中微公司透露，公司目前有金桥、临港一期以及南昌三大生产基地。上海临港滴水湖畔的总部大楼暨研发中心已于2026年8月1日举办落成典礼。广州华南总部研发及生产基地计划2027年上半年投产；成都研发及生产基地暨西南总部预计2027年上半年投产。